近日，随着上市公司半年报的陆续披露，谢治宇、葛兰、朱少醒等多位知名基金经理的调仓操作浮出水面。

有业内人士表示，2025年，A股市场的基本面改善与价值重估趋势明确，预计三季度优质科技资产的基本面将进一步改善。

最新调仓动向出炉

记者梳理发现，富国基金基金经理朱少醒管理的富国天惠精选成长出现在国瓷材料、农产品、广东宏大等多家上市公司半年报的前十大流通股股东名单中。

以广东宏大为例，富国天惠精选成长成为该上市公司半年报新进前十大流通股股东。截至二季度末，富国天惠精选成长持有广东宏大1500.08万股。此外，截至二季度末，富国天惠精选成长持有继峰股份3000万股，较一季度末的2800万股增加200万股。

除了加仓操作，富国天惠精选成长的减仓操作亦浮出水面。比如，国瓷材料半年报显示，截至二季度末，富国天惠精选成长持有国瓷材料2200万股，较去年四季度末的3100万股有所减少；与一季度末相比，富国天惠精选成长在二季度减持昆药集团1000万股。

此外，富国天惠精选成长在二季度末对农产品、蓝晓科技的持股量与一季度末持平。

另一位知名基金经理葛兰在二季度的调仓动作亦浮出水面。Choice数据显示，葛兰管理的中欧医疗健康出现在丽珠集团、华东医药、信立泰、贝达药业、新诺威、百利天恒、药明康德等多家上市公司的前十大流通股股东名单中。

数据显示，中欧医疗健康在二季度对华东医药、信立泰、诺诚健华-U、新诺威等多家公司的股票进行增持。以新诺威为例，二季度末，中欧医疗健康的持股数量达2018.39万股，这一数据与一季度末的626.61万股相比，增加1391.77万股。

兴证全球基金基金经理谢治宇管理的兴全合润LOF出现在易点天下、奥比中光、吉祥航空等多家公司的半年报中。值得注意的是，截至二季度末，兴全合润LOF成为吉祥航空的新进前十大流通股股东，持股量达1878.65万股。兴全合润LOF在二季度对易点天下、奥比中光进行减仓。此外，兴全合润LOF还出现在继峰股份半年报前十大流通股股东名单中，与一季度末相比，该基金在二季度末的持股量未发生变化。

机构建议关注优质科技资产

展望后市，安联中国精选混合基金经理程彧表示，从盈利端看，优质科技资产的短、中、长期盈利增速均值得关注。市场风格将呈现“红利搭台、科技唱戏”的格局。

他建议关注TMT、机械、医药、化工等优质科技资产分布相对集中的行业，以及新消费（尤其是服务消费）等行业。

谈及近期科创板块的走强，工银瑞信基金表示，随着国内外不断加大算力投资，当前AI成为驱动半导体成长的关键因素。半导体板块在科技领域兼具业绩与成长性，可关注模拟芯片的景气修复机会。