超级利好来袭 AI芯片爆了！杠杆资金大幅出手
8月22日早盘，A股主要股指集体走强，沪指涨0.67%，报3796.36点；深证成指涨1.32%，重回12000点；创业板指涨2.56%。
板块上，服务器、覆铜板、芯片等科技板块走强，宠物经济、航空运输、乳业等板块回调。科创50指数大涨5.25%，创2022年4月以来新高。
AI芯片板块集体上涨
今日早盘，A股AI芯片板块集体上涨，截至收盘，概念股平均涨幅达到5.7%，科德教育、云天励飞-U“20CM”涨停；海光信息、寒武纪-U涨幅均超过10%，其中寒武纪-U盘中最高上涨14.67%，总市值一度超过中芯国际居于科创板首位。
消息面上，DeepSeek8月21日宣布，正式发布DeepSeek-V3.1。DeepSeek表示，DeepSeek-V3.1 使用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度，UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计，表明未来基于DeepSeek模型的训练与推理有望更多应用国产AI芯片，助力国产算力生态加速建设。
近年来，随着大模型训练、自动驾驶及端侧AI等需求快速增长，AI芯片市场规模快速扩张。根据德勤中国日前发布的《技术趋势2025》中文版报告显示，2024年，全球芯片市场规模估计为5760亿美元，其中，AI芯片销售额占比11%，超过570亿美元。预计到2025年，新一代AI芯片规模将超过1500亿美元；到2027年，全球AI芯片市场将增长至4000亿美元，保守估计也将达到1100亿美元。
多家机构研报认为，高端AI芯片国产化进程持续加速。浙商证券表示，从需求端来看，除AI云服务器行业成长本身带来的AI芯片需求成长外，国内云厂商对AI芯片国产化率的诉求也在提升，为本土AI芯片需求带来了共振。
8股净利润增长或扭亏
据证券时报·数据宝统计，A股中，布局AI芯片的个股共有24只。从业绩上来看，根据目前披露的半年报业绩数据，按照半年报、业绩快报、业绩预告下限（无下限则取公告数值）统计，已公布业绩的11只AI芯片股中，奥比中光-UW扭亏为盈，瑞芯微、炬芯科技、澜起科技等7股归母净利润实现增长。
奥比中光-UW半年报显示，上半年实现归母净利润6019.01万元，同比扭亏为盈，实现首次半年报的盈利。公司此前在投资者问答平台上表示，成立第二年公司便启动了自主芯片研发计划，迄今为止已完成超过10款芯片流片，涵盖iToF、dToF感光芯片及专用ASIC算力芯片等。
瑞芯微上半年实现归母净利润5.31亿元，同比增长190.61%，增幅居首。半年报显示，公司依托在AIoT产品长期战略布局优势，因AI在端侧应用发展需求，旗舰产品RK3588、次新产品RK3576等带领AIoT各产品线继续保持高速增长，特别在汽车电子、工业应用、机器视觉及各类机器人等重点领域持续扩张；公司上半年实现营业收入20.46亿元，同比增长64%，创下历史同期新高。
从资金面上来看，AI算力概念股备受杠杆资金青睐，8月以来合计净买入67.09亿元，寒武纪-U、海光信息、澜起科技净买入金额居前，分别达到22.47亿元、17.77亿元、4.02亿元。
寒武纪-U此前在投资者问答平台上表示，公司一直专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新，致力于打造人工智能领域的核心处理器芯片。随着大模型领域的快速发展，公司新一代智能处理器微架构及指令集针对大模型的训练推理等场景进行重点优化，将在编程灵活性、易用性、性能、功耗、面积等方面提升产品竞争力。
